Tóm tắt ba điểm chính:
1. Boeing đã đồng ý bán một phần đơn vị phần mềm hàng không của mình cho Thoma Bravo với giá 10,55 tỷ USD nhằm củng cố vị thế tài chính của công ty sau nhiều scandal an toàn trong những năm gần đây.
2. Thỏa thuận này là một phần trong chiến lược của CEO Kelly Ortberg nhằm tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi và cải thiện bảng cân đối tài chính của Boeing, công ty đang phải đối mặt với 54 tỷ USD nợ.
3. Thoma Bravo, với 179 tỷ USD tài sản, sẽ tài trợ cho việc mua lại này bằng hơn 6 tỷ USD vốn và khoảng 4 tỷ USD từ một khoản vay tư nhân, thể hiện sự tự tin vào khả năng tạo ra doanh thu ổn định từ đơn vị mà họ đang tiếp quản.
Boeing đã đồng ý bán một phần đơn vị hàng không kỹ thuật số của mình cho nhóm vốn tư nhân Thoma Bravo với giá 10,55 tỷ USD khi tập đoàn của Mỹ này tìm cách củng cố vị trí tài chính của mình. Vào thứ Ba, Boeing thông báo rằng họ đã đồng ý bán doanh nghiệp giải pháp hàng không kỹ thuật số — bao gồm các tài sản Jeppesen cung cấp sản phẩm và phần mềm định vị, và ForeFlight, ứng dụng định vị hàng không — cho Thoma Bravo trong một giao dịch bằng tiền mặt hoàn toàn.
Việc bán này là một phần trong nỗ lực của Kelly Ortberg, người đã trở thành CEO của Boeing vào tháng 8, nhằm tinh giản tập đoàn hàng không và quốc phòng đang mang nhiều nợ, vốn đã gặp khó khăn trong việc hồi phục sau các scandal an toàn trong những năm gần đây. Ortberg cho biết giao dịch này là một "thành phần quan trọng trong chiến lược của chúng tôi để tập trung vào các doanh nghiệp cốt lõi, bổ sung bảng cân đối tài chính và ưu tiên xếp hạng tín dụng đầu tư."
Đối với Thoma Bravo, một nhà đầu tư công nghệ chuyên biệt với 179 tỷ USD tài sản, thỏa thuận này thể hiện một khoản đầu tư lớn vào một ngành công nghiệp mới, cho thấy niềm tin rằng đơn vị này có doanh thu dự đoán được, tương tự như giấy phép phần mềm. Nhóm vốn tư nhân sẽ tài trợ cho giao dịch này bằng hơn 6 tỷ USD vốn và khoảng 4 tỷ USD từ một khoản vay tư nhân do Apollo Global Management dẫn đầu.
Việc vay vốn này là khoản vay lớn nhất trong một quan hệ đối tác cho vay 25 tỷ USD mà họ đã ký kết với Citigroup. Citigroup có thể sử dụng thỏa thuận này để cung cấp cho các khách hàng doanh nghiệp lớn của mình, như Boeing, các tùy chọn cho vay tư nhân được tài trợ bởi Apollo. Đối với Thoma Bravo, tùy chọn tài chính này đã trở thành yếu tố hấp dẫn khi họ chạy đua giành chiến thắng trong một cuộc chiến đấu thầu khốc liệt với nhiều nhóm mua lại lớn khác.
Cổ phiếu của Boeing đã tăng 2% vào thứ Ba tại New York. Boeing cho biết họ sẽ giữ lại các khả năng kỹ thuật số cốt lõi của mình cung cấp dữ liệu cho máy bay và đội tàu mà tập đoàn sử dụng để cung cấp dịch vụ bảo trì, chẩn đoán và sửa chữa cho khách hàng máy bay thương mại và quốc phòng. Phân khúc này hiện đang có khoảng 3.900 nhân viên trên toàn cầu, bao gồm cả những phần của doanh nghiệp sẽ vẫn ở lại với Boeing.
Thỏa thuận này đánh dấu động thái chiến lược lớn nhất của Ortberg, người đã kế nhiệm Dave Calhoun vào tháng 8 sau sự cố vỡ cửa trên một chiếc máy bay Alaska Airlines 737 Max vào tháng 1. Ortberg vào tháng 10 năm ngoái đã tiên phong thực hiện việc bán 24 tỷ USD cổ phiếu mới — một kỷ lục cho một công ty Mỹ — và đã đồng ý một khoản tín dụng 10 tỷ USD để củng cố bảng cân đối tài chính của Boeing trong bối cảnh bị đình công lao động làm giảm việc giao hàng máy bay. Công ty đã ghi nhận khoản lỗ hàng năm lớn thứ hai trong lịch sử do tình hình khó khăn trong năm 2024.
Boeing, dự kiến công bố thu nhập quý đầu tiên vào thứ Tư, chưa đưa ra hướng dẫn cho năm nay. Tập đoàn này đặt mục tiêu sản xuất hơn 38 chiếc máy bay 737 bán chạy nhất mỗi tháng vào cuối năm nay, nếu nhận được sự chấp thuận từ Cục Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ. Các cơ quan quản lý đã giới hạn sản xuất ở mức đó sau khi sự cố của Alaska Airlines phơi bày những thiếu sót trong quy trình sản xuất của Boeing.
Giao dịch với Thoma Bravo dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối năm 2025.
Thị Trường
Bản tin này chủ yếu hướng đến Hoa Kỳ, nơi mà Boeing có trụ sở chính và là một trong những nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới. Việc bán các bộ phận của đơn vị phần mềm hàng không sẽ tác động đến ngành công nghiệp hàng không và các nhà đầu tư trong nước.
Ngoài Hoa Kỳ, một số quốc gia khác cũng nên quan tâm đến bản tin này:
• Canada: Là nước láng giềng và cũng có các nhà sản xuất hàng không như Bombardier, Canada sẽ bị ảnh hưởng bởi các động thái của Boeing, đặc biệt trong việc cạnh tranh và hợp tác trong ngành hàng không.
• Vương quốc Anh: Với một trong những ngành công nghiệp hàng không phát triển nhất thế giới, Vương quốc Anh sẽ quan tâm đến việc Boeing điều chỉnh chiến lược của mình, có thể ảnh hưởng đến các hợp tác và cơ hội đầu tư trong lĩnh vực hàng không.
• Úc: Là một trong những thị trường hàng không lớn ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Úc sẽ theo dõi các động thái của Boeing nhằm hiểu rõ hơn về sự thay đổi trong cung cầu và các cơ hội cho các hãng hàng không địa phương.
• Trung Quốc: Là một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh nhất, Trung Quốc cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi các quyết định của Boeing trong việc điều chỉnh các sản phẩm và dịch vụ, có thể tạo ra cơ hội mới cho các nhà đầu tư và hãng hàng không trong nước.
• Đức: Là một trong những quốc gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ và sản xuất, Đức sẽ quan tâm đến các giải pháp công nghệ mà Boeing cung cấp, có thể ảnh hưởng đến các hợp tác trong ngành công nghiệp hàng không và công nghệ.
Đầu Tư:
Ước tính vốn đầu tư: Dựa trên thông tin từ bản tin, con số ước tính cho số tiền đầu tư là khoảng 10.5 tỷ USD. Đây là số tiền mà Boeing đã đồng ý bán phần mềm hàng không của mình cho Thoma Bravo. Căn cứ vào việc đây là một giao dịch lớn trong lĩnh vực công nghệ và hàng không, số tiền này phản ánh giá trị tài sản và tiềm năng sinh lời trong tương lai của các sản phẩm và dịch vụ mà Boeing cung cấp thông qua đơn vị này.
Cơ hội đầu tư: Có nhiều cơ hội đầu tư tiềm năng trong lĩnh vực công nghệ hàng không và dịch vụ phần mềm, đặc biệt là những sản phẩm như Jeppesen và ForeFlight mà Boeing đang bán. Các nhà đầu tư có thể xem xét việc đầu tư vào các công ty công nghệ chuyên cung cấp giải pháp cho ngành hàng không, hoặc vào các quỹ đầu tư mạo hiểm đang tìm kiếm cơ hội trong lĩnh vực này. Sự chuyển giao tài sản từ Boeing sang Thoma Bravo cho thấy sự tin tưởng vào khả năng tạo ra doanh thu bền vững từ các sản phẩm phần mềm này.
Đối tượng đầu tư phù hợp: Đối tượng nhà đầu tư phù hợp với cơ hội đầu tư này là các quỹ đầu tư mạo hiểm và các công ty đầu tư chuyên nghiệp trong lĩnh vực công nghệ. Những nhà đầu tư này có khả năng đánh giá và tận dụng các cơ hội trong lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời có nguồn lực tài chính để đầu tư lớn vào các công ty đang phát triển trong ngành hàng không. Họ sẽ phù hợp với việc đầu tư vào các công ty như Thoma Bravo, nhằm khai thác tiềm năng tăng trưởng của các sản phẩm phần mềm hàng không.
Thảo Luận
1. Việc Boeing bán phần mềm hàng không cho Thoma Bravo có thể ảnh hưởng như thế nào đến vị thế cạnh tranh của công ty trong ngành hàng không và quốc phòng trong tương lai?
- Trả lời: Việc bán phần mềm hàng không cho Thoma Bravo có thể giúp Boeing tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi của mình, nhưng cũng có nguy cơ làm giảm khả năng cạnh tranh trong mảng công nghệ số. Nếu không có các công cụ và giải pháp phần mềm nội bộ, Boeing có thể gặp khó khăn trong việc cung cấp dịch vụ và sản phẩm tích hợp cho khách hàng của mình. Điều này có thể dẫn đến việc mất khách hàng vào tay các đối thủ có công nghệ tốt hơn.
2. Động thái này có thể xem là một phần của chiến lược dài hạn nào của Boeing để phục hồi sau các vụ bê bối an toàn không?
- Trả lời: Đúng vậy, động thái này có thể được coi là một phần của chiến lược dài hạn của Boeing nhằm tái định hình lại danh tiếng và tài chính của công ty. Bằng cách bán đi các bộ phận không cốt lõi và tập trung vào các lĩnh vực mà công ty có thể tạo ra giá trị bền vững hơn, Boeing có thể cải thiện tình hình tài chính và xây dựng lại niềm tin từ thị trường và khách hàng. Đây là một bước đi quan trọng trong quá trình phục hồi sau các vụ bê bối.
3. Thỏa thuận này có thể mở ra những cơ hội gì cho Thoma Bravo trong việc phát triển và mở rộng danh mục đầu tư của mình?
- Trả lời: : Thỏa thuận này có thể mang lại cho Thoma Bravo một cơ hội lớn để phát triển các giải pháp phần mềm hàng không, từ đó gia tăng sự hiện diện của họ trong ngành công nghệ hàng không và tạo ra doanh thu ổn định từ các hợp đồng dịch vụ và bảo trì. Sự đầu tư này cũng có thể giúp Thoma Bravo mở rộng danh mục đầu tư của mình sang các lĩnh vực mới, tăng cường khả năng cạnh tranh và tạo ra giá trị cho các nhà đầu tư.
Bạn nghĩ sao về những thách thức mà Boeing có thể phải đối mặt trong quá trình phục hồi danh tiếng và tài chính của mình?
Nguồn: Financial Times
Tiêu Đề: Boeing to sell parts of aviation software unit to Thoma Bravo for $10.5bn
Trong một bước đi quan trọng nhằm củng cố vị thế tài chính, Boeing đã đồng ý bán một phần đơn vị giải pháp hàng không kỹ thuật số của mình cho tập đoàn đầu tư tư nhân Thoma Bravo với giá 10,5 tỷ USD. Thương vụ này không chỉ là một phần trong chiến lược của CEO Kelly Ortberg để tinh gọn tập đoàn mà còn mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm các giải pháp phần mềm hàng không đáng tin cậy.
Đối với các doanh nghiệp, đây là thời điểm để khám phá những sản phẩm và dịch vụ nghiên cứu thị trường của MPR - Market and Product Research. Hãy tìm hiểu cách mà thông tin chi tiết có thể giúp doanh nghiệp bạn vươn lên trong một thị trường đầy cạnh tranh.
Nguồn và phương thức tóm tắt được hỗ trợ bởi mô hình AI được đào tạo trên các bài viết tổng hợp của MPR. AI có thể mắc lỗi hoặc cung cấp thông tin không chính xác/không đầy đủ. Vui lòng đối chiếu với các nguồn tin cậy khác.